濮阳北美结构板产业发展及市场问题的研究

当华夫板和定向刨花板(WB/OSB)产量增长到一定数量规模时，人们便将胶合板产业的概念扩展为结构板产业。该产业发展迅速，技术革新不断，其产品在多个细分市场占有不容忽视的份额，为提高森林资源的利用率，加强林产品市场的竞争力，保持林产工业的健康发展展示了光明的前景。 　

　　1　北美结构板产业发展概况及特点 　

　　1.1　结构板产业寿命周期 　　　

　　北美地区的结构板产业有70年左右的历史，长期以来保持着增长的态势。近几年增长速度虽有下降，但从未停滞不前。30年代，美国的胶合板打入市场；60年代，由于南方松被大量用于胶合板的生产，加之原木生产成本和运距的优势，南方松胶合板跨越导入期，直接进入了成长期。70年代中至80年代初，WB/OSB开始步入市场，80年代中期仍处于高速成长期。1990年，北美针叶材胶合板占世界产量的50%，OSB占世界产量 的97%。据美国胶合板协会的资料以及预测［1］，各阶段全美结构板年平均增长速度是：1936～1961年为12.0%；1961～1986年为4.5%和1986～2010年为2.2%(预测)。技术革新是结构板产业保持增长态势的主要原因。革新内容包括：胶合板树种应用的扩大、无卡轴旋切方法的采用、室外用胶的问世以及各种非单板型结构板产品的涌现。 　

　　1.2　OSB异军突起

　　在结构板中，以OSB为代表的非单板型结构材的地位引人注目。主要表现在：

　　(1) 增长速度大大高于其它各人造板的增长速度。1981～1991年，北美OSB产量年平均增长速度约20.12%，同期美国的OSB产量年平均增长率达到33.2%(见表1)。

　　(2) 比重加大，成为胶合板的重要替代产品。1995年，北美OSB产量是1972年的46.2倍；下表为北美各年OSB占结构板产量的比重。 　

　　(3) 设备利用率逐步提高，市场趋于稳定。1980～1985年，全美OSB设备平均利用率为64.8%，占高利用率的85%；1986～1991年，设备平均利用率达84.2%，占高利用率的96.8%。 　　　

　　(4) OSB迅速成长的原因。首先源于资源上的优势。OSB以小径木为原料，来源广，价格低；其次是OSB生产自动化程度高。在产品导入期，OSB能以比胶合板成本低30%的优势，迅速渗透市场。80年代，美国胶合板协会在原有的胶合板标准的基础上，又补充了一些 标准和等级分级制度，如生产特定等级胶合板所要求的树种、等级、厚度以及胶类等，为非单板型结构板顺利进入市场奠定了基础。OSB虽然在机械性能上接近胶合板，但终因无法达到上述标准的要求，而难以为用户所接受。新的标准和等级分级制度是以产品性能为基础而不是以类型来划分，这就为具有同样性能的OSB能够顺利进入传统的胶合板市场提供了有利条件。 　

　　1.3　结构板平均规模呈上升趋势 　　　

　　1978年，美国有结构板生产厂182家，平均规模为9.735万m3/ 家。1988年，工厂数量降至169家，而平均规模则上升为14.249万m3/ 家，10年间平均规模上升了46%。1990年，美国大一家OSB厂生产能力达17.7万m3(见表3)。规模的经济性一直是专家们关注的问题。Rich［2］对美国林产工业竞争战略的研究表明，公司规模与盈利有如下关系：中等规模企业盈利能力高，其次为小规模企业，而大企业盈利率低(见表4)。 　

　　1.4　附加值分析

　　迫于资源压力，北美的结构板产业在以下几个方面做出了努力：提高森林资源的综合利用率、提高产量和生产效率以及用低价原料生产替代产品。而后一点，正是OSB所代表的方向。据统计资料表明，结构板中的木材成本占整个产品成本的比重大，且有上升趋势(见表5)。 　　　

　　为了更经济合理地使用木材资源，附加值概念显得尤为重要。附加值是终产品价格与生产该产品的原材料价格之间的差距。加拿大专家对附加值的分析结构［3］表明：OSB与胶合板等产品相比具有很高的增值潜力，原因在于胶合板等产品的价值在很大程度上依赖于原木径级及其质量，而OSB的价值则较少依赖原木品质，更多地则取决于产品本身的质量及性能稳定性。前者受资源约束，后者的革新前景广阔。因此，附加值对今后结构板产业的发展方向的选择会产生重大的影响(见表6)。 　　　

　　2　北美结构板产业的市场问题

　　2.1主要细分市场及营销策略

　　(1)住宅建筑一直是结构板的主要市场，其次为建筑装修业。美国胶合板协会估计在1990～1994年期间，美国结构板的主要细分市场需求比是［4］：住宅建筑35%，建筑装修21.5%，工业市场13.9%，非住宅建筑12.5%，出口7.2%，拼装房屋(DIY)6.7%(DIY=do it?yourself home use)以及其它3.2%。结构板在建筑中被大量用于房屋、天花板、地板和保温护墙板等。结构板在装修业中主要用于对现有住房增加附属设施或装修厨房以及卫生间；工业市场中主要有两大部分对结构板有较大需求：一是交通运输设备，二是家具制造业。而在交通运输设备中，车辆内壁衬板、车厢、门、汽车地板等则较多地采用胶合板。

　　（2)由于结构板产品差异程度较小，其生产多由大型制造厂控制。这些厂家通常比较注重塑造质量形象，较少采用品牌战略，价格竞争则是重 要手段。Rich对多家林产工业企业(包括结构板企业)的调查结果表明，林产工业企业正逐步地由单纯降低成本转向多种竞争相结合的策略。认为，那些将成本领导战略、差异战略、专门化战略结合运用的企业多数能取得平均收益率以上的绩效。

　　(3)北美既是结构板的生产重地，又是消费和贸易额大的地区。美国在90年代初，结构板出口比例约7个百分点以上。加拿大在80年代有40%以上的OSB用于出口，主要出口市场之一是日本。美国大约有80%的结构板是通过批发-零售渠道销售，而20%则通过厂家自己的销售分支机构销售。

　　2.2　影响结构板需求的重要因素

　　(1)建筑业建筑业是结构板的主要市场。能影响建筑市场对结构板需求的是：①住宅开工率的高低是导致结构板需求幅度变动的主要因素所在。②住宅建筑的产业化进程。80年代中期，美国住宅建筑中有30% 以上采用了活动房、拼装房或预制房等形式。③对非住宅建筑市场的开发。过去非住宅建筑中的木材使用量低于住宅建筑中的木材使用量(大约占1/4)，非住宅建筑中结构板的采用集中在建筑的表面部分(如天花板、墙体表面装饰、地板等)。在非住宅建筑中木质材料使用较少的原因是：木材价格昂贵、质量不稳定以及某些性能(如防火)不符合建筑要求。

　　(2)装修与维修市场(以下简称R&R市场)是近年增长快的市场之一。研究结果表明，利率对R&R市场的影响远远小于对住宅开工率的影响，而下述一些因子对R&R市场需求则具有重要的作用：①当新房售价与旧房售价的差距拉大时，人们更愿意购置旧房，而购买旧房的住户在迁入两年后，普遍地都要对房屋进行维修与装饰。②随着旧房的日益老化，人们又开始对旧房进行大规模的改造(包括扩大房屋附属部分、改造厨房、卫生间、采暖设备甚至更换屋顶，等等)，而这些项目都得大量使用结构板。③近年来人们对住房的产权尤为重视。许多人将住宅看成是自己的资产或留给后代，对财产所有权观念的变化使得人们愿意为R&R支付的更多。

　　(3)Seward的材料［５］表明，在美国有92%的建筑材料零售商经营结构板，而经营OSB的只有79%，66%的零售商认为胶合板与OSB是可以相互替代的。按销售额排队，零售商们认为各种结构板的重要性如下： 胶合板＞OSB＞WB＞OWB。Seward还着重了解了零售商对OSB的看法。调查样本的零售商们认为：①OSB的终用途排队如下：天花板＞墙体衬板＞地板＞DIY；②按OSB的主要细分市场排队为：住宅建筑＞非住宅建筑＞DIY/装修市场；③根据产品特征排队，零售商们认为价格占据第一位：价格＞(耐用性、强度、尺寸稳定、质量、表面均匀)＞防火等特性＞重量；④零售商在对OSB供应商的评估中，多数将其供货能力排列首位：供货能力＞销售服务＞信誉＞品牌＞(品牌、产品品种、销售促进)；⑤通过零售商对终用户意见的反馈，发现终消费者对OSB的不满点集中在以下几点：表面太滑、耐久性差(剥落)和板子过重

　　(4)价格是影响结构板需求的重要因子。许多建筑材料采购者在采购决策中，首先考虑的是价格的尺度。结构板材料的主要竞争对象是钢材和水泥等，而不少用户认为木材价格比这两种材料的价格还要高。但Spelter等人［6］认为这个结论不是绝对的。他们发现，在美国，住宅隔墙(非承重墙)采用木质材料较钢材成本可低10%，而承重外墙采用木质材料则比钢材贵20%；在屋内低负重部分，采用锯材作框架的层压木地板，其成本比钢材、水泥等都低，随着负重的增加，木质地板的成本也会提高；因此，木材在轻型低层住宅建筑中，成本优势更为明显。此外，Spelter认为在比较木材与竞争材料的经济性时，应全面考虑木材同时减轻了对其它建筑材料的负重，建筑施工中劳力费用的节约等因素，以便研究在何种条件下木质材料才更具有成本优势。另外，OSB与胶合板作为互替产品，其价格的交叉弹性对两种产品的需求具有重要意义。Singh［７］在对加拿大结构板市场经济问题研究中发现，OSB等非单板型结构板的价格需求弹性比较固定，其需求对胶合板的价格非常敏感。他根据模型计算出，OSB的短期价格弹性为0.8，长期价格弹性为0.5，而短期交叉弹性为2.3，长期交叉弹性则为1.3。Singh认为，胶合板的替代作用有减弱趋势。这是因为加拿大的OSB发展迅速，大量OSB制造商涌入并以低价竞争，这种做法正在破坏OSB的质量形象。他认为挑起价格战是不可取的。

　　3　借鉴与思考

　　(1)从北美结构板产业发展历程看，OSB的地位越来越重要，而我国的资源压力较之北美则是有过之而无不及，由此可见，以OSB替代胶合板势在必行。

　　(2)随着我国经济的发展，出现了许多有利于发展OSB的因素，如新型墙体材料的革新、建筑装修业的快速成长、建筑产业化的起动以及住房制度的改革等。我国应抓住这个时机，推动OSB的发展。当然，要使我国OSB顺利导入市场，还必须做下述工作：①布局规划，选择规模，使OSB能以较多的经济优势与胶合板抗衡；②对我国胶合板的使用、经销状况加以详细研究，使OSB能借用胶合板的渠道，减少进入阻力；③对建筑市场需求作更深入的研究，扩大OSB在建筑材辆讨械闹龋虎苁髁OSB良好的质量形象，提高企业生产效率以及产品性能的稳定性。